Question 1

כיצד מבטלים הסכם?

Accepted Answer

במידה וישנה הצורך לבטל הסכם שכבר הופק במערכת, ניתן לעקוב אחר הצעדים הבאים:

גישה למסך הדוחות:

התחל בכניסה לתפריט הראשי של המערכת.
בחר באופציה "דוחות" מתוך התפריט.
מתוך התת-תפריט, בחר ב"דוחות עבור מסמכים".

חיפוש ההסכם:

במסך הדוחות, השתמש בכלים השונים לחיפוש ההסכם שאתה מעוניין לבטל.
יש לוודא שההסכם שנבחר הוא אכן ההסכם המיועד לביטול.

ביטול ההסכם:

לאחר שההסכם המיועד לביטול הופיע ברשימה, יש להסתכל על הצד הימני של השורה של ההסכם.
לחץ על אייקון האיקס האדום.
המערכת תבצע את הביטול ותסמן את ההסכם עם חותמת "מבוטל", כך שיהיה ברור שההסכם אינו בתוקףו יותר.

||| שים לב: אנא ודא שאתה בטוח בפעולת הביטול לפני שתבצע אותה, כיוון שזו פעולה שאינה ניתנת לשחזור

Question 2

כיצד מבטלים חשבונית מס / חשבונית מס קבלה?

Accepted Answer

במידה וישנה הצורך לבטל חשבונית מס או חשבונית מס קבלה שכבר הופקה, ניתן לעשות זאת באמצעות הפקת חשבונית מס זיכוי. הנה הצעדים המפורטים לביצוע הפעולה:

גישה להפקת מסמך:

התחל בכניסה לתפריט הראשי של המערכת.
בחר באופציה "הפקת מסמכים".
מתוך התת-תפריט, בחר ב"הפק חשבונית מס זיכוי".

בחירת הלקוח:

בשדה המיועד לבחירת הלקוח, בחר את הלקוח של החשבונית המבוטלת.

סוג המסמך:

בשדה "זיכוי עבור", בחר את סוג המסמך שברצונך לבטל - האם זו "חשבונית מס" או "חשבונית מס קבלה".

בחירת טווח התאריכים:

הגדר את התאריך או טווח התאריכים שבו החשבונית המבוטלת נוצרה.

בחירת החשבונית:

מתוך רשימת החשבוניות שהופקו בטווח התאריכים, סמן את החשבונית הרצויה לביטול.

בחירת פריטי החשבונית:

לאחר בחירת החשבונית, תוצג טבלה עם פריטי החשבונית.
בחר את הפריטים שברצונך לזכות את הלקוח. לזיכוי מלא, סמן את כל הפריטים ואין צורך לשנות את השדה "יתרה לזיכוי".

הפקת המסמך:

לסיום התהליך והפקת החשבונית המתוקנת, לחץ על הכפתור "הפק מסמך".

||| שים לב: אנו ממליצים לבדוק את המסמך לפני הפקתו, כדי לוודא שכל הפרטים תקינים.

Question 3

כיצד מייצאים דוח לחשבשבת?

Accepted Answer

במידה וישנה הצורך לייבא מסמכים שהופקו במערכת לתוכנת חשבשבת, ניתן לעשות זאת באמצעות פונקציית היצוא המובנית במערכת. הנה הצעדים המפורטים לביצוע הפעולה:

גישה לדוחות:

התחל בכניסה לתפריט הראשי של המערכת.
בחר באופציה "דוחות".

בחירת פונקציית היצוא:

מתוך התת-תפריט של "דוחות", בחר באופציה "יצוא לחשבשבת".

סינון הנתונים: לפני היצוא, ניתן לסנן את המסמכים שיופקו לפי מספר קריטריונים:

טווח תאריכים: הגדר את התאריך ההתחלתי והתאריך הסיומי של המסמכים שברצונך ליצא.
סוג המסמך: בחר את סוג המסמך או המסמכים שברצונך ליצא (לדוגמה: חשבוניות מס, קבלות וכו').

ביצוע היצוא:

לאחר הגדרת הסינון, לחץ על הכפתור "יצוא".

||| שים לב: אנו ממליצים לבדוק את הקובץ המיוצא לפני העלאתו לתוכנת חשבשבת, כדי לוודא שכל המידע הועבר באופן תקין ושהמסמכים הם כפי שציפית.

Question 4

כיצד משנים את סיפרור מסמכים?

Accepted Answer

במערכת, כל מסמך שמופק מקבל מספר סידורי ייחודי. לעיתים, ייתכן שתרצו להתאים את הסיפרור לסיפרור המסמכים הקיים בעסק. הנה הצעדים המפורטים לביצוע ההתאמה:

גישה להגדרות המערכת:

התחל בכניסה לתפריט הראשי של המערכת.
בחר באופציה "הגדרות".

בחירת הגדרת סיפרור:

מתוך התת-תפריט של "הגדרות", בחר באופציה "סיפרור מסמכים". תמצא את הכיתוב "לחץ לשינוי הסיפרור" - לחץ עליו.

התאמת הסיפרור:

במסך הפתוח, תוכל לראות את הסיפרור הנוכחי של המסמכים במערכת.
הזן את המספר הרצוי להתחלה הסיפרור או שנה את המספר הקיים.
אנו ממליצים לוודא שהמספר שנבחר אינו מתנגש עם מספרי מסמכים קיימים במערכת.

שמירת השינויים:

לאחר שהגדרת את הסיפרור הרצוי, לחץ על הכפתור "שמור שינויים".

||| שים לב: מומלץ לוודא עם רואה החשבון שלכם שהסיפרור שהוגדר הוא הנכון לפני שימוש ראשוני בתוכנה. לאחר הפקה ראשונה של מסמכים, לא יהיה ניתן לשנות את הסיפרור.

Question 5

כיצד מפיקים דו"ח הכנסות?

Accepted Answer

במערכת, דוח הכנסות מספק לכם תמצית של כל המסמכים שהופקו. הנה הצעדים המפורטים ליצירה והתאמה של הדוח:

צפייה בדוח הכנסות:

בתפריט הראשי, בחר באופציה "דוחות" ולאחר מכן ב"דוח הכנסות".

התאמת הדוח לפי צרכים:

טווח התאריכים: בחר בתאריכים הרצויים לצורך הצגת המסמכים לפי תקופה מסוימת.
בחירת לקוח: אם ברצונך לראות מסמכים של לקוח מסוים, ניתן לבחור את הלקוח מתוך הרשימה הנפתחת.

אפשרויות יצוא הדוח: לאחר שהתאמת את הדוח לפי הצרכים שלך, תוכל למצוא בתחתית הדף אפשרויות ליצוא:

שליחה בדואר אלקטרוני: באמצעות הכפתור המתאים, תוכל לשלוח את הדוח ישירות לכתובת הדוא"ל הרצויה.
הורדה למחשב: לחץ על הכפתור המתאים כדי להוריד את הדוח כקובץ למחשב שלך.

Question 6

כיצד מבטלים קבלה?

Accepted Answer

במידה וישנה הצורך לבטל קבלה שכבר הופקה, ניתן לעשות זאת באמצעות הפקת קבלה במינוס. הנה הצעדים המפורטים לביצוע הפעולה:

גישה להפקת המסמך:

התחל בכניסה לתפריט הראשי של המערכת.
בחר באופציה "הפקת מסמכים".
מתוך התת-תפריט, בחר ב"הפק קבלה".

בחירת הלקוח:

בשדה המיועד לבחירת הלקוח, בחר את הלקוח של הקבלה המבוטלת.

סוג הקבלה:

בשדה "קבלה עבור", בחר באופציה "ביטול קבלה".

בחירת טווח התאריכים:

הגדר את התאריך או טווח התאריכים שבו הקבלה המבוטלת נוצרה.

בחירת הקבלה:

מתוך רשימת הקבלות שהופקו בטווח התאריכים, סמן את הקבלה הרצויה לביטול.

בחירת פריטי הקבלה:

לאחר בחירת הקבלה, תוצג טבלה עם פריטי התשלום של הקבלה.
בחר את הפריטים שברצונך לבטל. לביטול מלא, סמן את כל הפריטים.

הפקת המסמך:

לסיום התהליך והפקת הקבלה המתוקנת, לחץ על הכפתור "הפק מסמך".

||| שים לב: אנו ממליצים לבדוק את המסמך לפני הפקתו, כדי לוודא שכל הפרטים תקינים.

מאמרים שנצפים לרוב

עיין בקטגוריות